Pour créer une transaction :
1. Depuis le menu latéral, sélectionnez Nouvelle transaction.
L'écran Créer une nouvelle transaction s'affiche.
2. Suivez les instructions à l'écran, en sélectionnant SUIVANT au bas de chaque écran pour enregistrer vos modifications et continuer.
Détails de la transaction ID de dossier de l'avocat - Ajoutez le numéro de référence que vous utilisez dans votre cabinet.
Type de transaction - Achat et vente, Refinancement, ou Vente unique
Détails de l'avocat
Avocat - N'importe quel avocat dans votre compte peut débourser les fonds, et vous pouvez changer d'avocat pendant que la transaction est en cours, pour permettre à un avocat de débourser les fonds au nom d'un autre.
Compte en fiducie de l'avocat - Vous pouvez ajouter ce compte ou le modifier dans la section Renseignements bancaires du module Paramètres
Détails de l'unité foncièreVous pouvez ajouter des unités foncières supplémentaires, le cas échéant, en sélectionnant l'option +AJOUTER UNE AUTRE COTE FONCIÈRE. Détails de l'acheteurSi la transaction s'agit d'un achat et vente, vous pouvez ajouter un acheteur ou plus.Détails du vendeurSi la transaction s'agit d'un achat et vente, vous pouvez ajouter un vendeur ou plus.Détails du débiteur hypothécaireSi la transaction s'agit d'un refinancement, vous pouvez ajouter un débiteur hypothécaire ou plus.RévisionVous pouvez modifier n'importe quelle des sections en sélectionnant l'option Modifier à côté de la section désirée.
3. Une fois que vous avez examiné les détails de la transaction, sélectionnez CRÉER LA TRANSACTION.
L'ID de la transaction est attribuée par le système et sera utilisée pour référence.
Vous pouvez continuer à ajouter des documents et déboursements à la transaction en sélectionnant ALLER À LA TRANSACTION, ou vous pouvez les ajouter plus tard en sélectionnant TABLEAU DE BORD.
Avant de créer une transaction, vous aurez à :
Remarque : Si votre transaction ne paraît pas dans le tableau de bord, vous pouvez la repérer en filtrant les résultats ou en la recherchant.