Une fois que vous avez créé votre transaction et ajouté vos déboursements, vous pouvez ajouter des documents requis propres au bénéficiaire et des documents facultatifs propres à la transaction.
Pour ajouter un document :
- Depuis l'onglet Documents de la transaction ouverte, sélectionnez TÉLÉVERSER DOCUMENT DE TRANSACTION ou TÉLÉVERSER DOCUMENT DE BÉNÉFICIAIRE.
Remarque : Si vous ne trouvez pas votre transaction, vous pouvez filtrer le tableau de bord ou la rechercher. Pour l'ouvrir dans le tableau de bord, sélectionnez l'icône du crayon .
La fenêtre de téléversement s'affiche.
- Sélectionnez Browse pour naviguer au fichier et sélectionnez Open. Vous pouvez également ouvrir une fenêtre d'Explorateur de fichier pour glisser-déposer le fichier directement dans la fenêtre de téléchargement.
- Sélectionnez le type de document dans la liste déroulante, le type de bénéficiaire (si le document s'agit d'un document de bénéficiaire), et sélectionnez l'option convenable pour soit cacher ou divulguer le document quant à l'avocat acheteur.
Remarque : Si vous cachez le document, il ne paraîtra pas dans l'affichage ni les rapports de l'autre partie.
- Sélectionnez TÉLÉVERSER.
Le document s'affichera dans la section convenable dans l'onglet Documents.
Remarque : Une fois que la transaction est soumise, tout document supplémentaire peut être téléversé dans l'onglet Documents en tant que Documents après soumission. Vous ne pouvez pas ajouter un document à une transaction annulée ou archivée.